OICR - Anima Forza Dinamico A - IT0001352084
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 11/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | 0,40 % | -0,69 % | 4,88 % | 8,54 % | 11,33 % | 9,13 % | 35,55 % | 41,96 % | 54,03 % |
| Categoria | -0,01 % | 0,04 % | 0,02 % | 3,08 % | 6,55 % | 6,33 % | 4,23 % | 27,51 % | 31,64 % | 43,58 % |
| Delta | 0,08 % | 0,36 % | -0,71 % | 1,80 % | 1,99 % | 5,00 % | 4,91 % | 8,04 % | 10,32 % | 10,44 % |
| Benchmark* | -0,31 % | -0,02 % | 0,74 % | 3,22 % | 9,02 % | 4,68 % | 2,63 % | 40,79 % | 59,36 % | 101,42 % |
| Delta | 0,38 % | 0,42 % | -1,43 % | 1,66 % | -0,48 % | 6,65 % | 6,50 % | -5,24 % | -17,40 % | -47,39 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,01 % | 9,85 % | -12,48 % | 15,91 % | 3,40 % | 19,18 % | -10,80 % | 4,99 % |
| Categoria | 11,63 % | 10,19 % | -13,62 % | 14,88 % | 3,55 % | 17,62 % | -9,23 % | 7,19 % |
| Delta | 1,37 % | -0,35 % | 1,14 % | 1,03 % | -0,14 % | 1,56 % | -1,57 % | -2,20 % |
| Benchmark* | 20,56 % | 15,04 % | -12,28 % | 23,92 % | 5,47 % | 24,60 % | -2,20 % | 4,08 % |
| Delta | -7,56 % | -5,19 % | -0,20 % | -8,01 % | -2,06 % | -5,42 % | -8,59 % | 0,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,97 % | 10,25 % | 7,22 % |
| Categoria | 5,41 % | 8,08 % | 5,71 % |
| Delta | 5,56 % | 2,17 % | 1,51 % |
| Benchmark* | 4,28 % | 11,11 % | 9,89 % |
| Delta | 6,69 % | -0,87 % | -2,66 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,49 % | 8,86 % | 9,48 % |
| Volatilità Categoria | 9,43 % | 7,98 % | 8,25 % |
| Volatilità Benchmark | 12,64 % | 10,42 % | 10,85 % |
| Max drawdown | -13,65 % | -13,65 % | -16,73 % |
| Tempo di recupero | 203 j | 203 j | 847 j |
| DSR | 8,06 % | 6,54 % | 7,05 % |
| Sortino | 1,08 | 1,10 | 0,79 |
| VAR 95 | -2,41 % | -2,00 % | -2,18 % |
| VAR 99 | -4,73 % | -4,28 % | -4,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,83 | 0,81 | 0,59 |
| TEV | 8,54 % | 7,17 % | 7,86 % |
| Information ratio (IR) | 0,78 | -0,12 | -0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,78 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,56 | 0,73 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,37 | 1,31 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| R² | 55,16 | 53,97 | 50,23 |
| Beta bull | 0,68 | 0,44 | 0,48 |
| Beta bear | 0,55 | 0,55 | 0,68 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,33 | -0,96 | -0,88 |
| Kurtosis | 2,73 | 1,64 | 1,35 |