OICR - Anima Forza Dinamico N - IT0004301138
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | -0,55 % | -4,46 % | -1,80 % | 2,08 % | -1,80 % | 10,12 % | 31,21 % | 26,83 % | 56,65 % |
| Categoria | 0,97 % | 0,03 % | -3,12 % | -1,24 % | 1,05 % | -1,24 % | 7,37 % | 25,21 % | 22,12 % | 46,92 % |
| Delta | -0,68 % | -0,59 % | -1,34 % | -0,56 % | 1,03 % | -0,56 % | 2,76 % | 6,00 % | 4,71 % | 9,73 % |
| Benchmark* | 0,33 % | 0,11 % | -2,70 % | -0,54 % | 1,30 % | -0,54 % | 7,90 % | 37,51 % | 45,00 % | 107,53 % |
| Delta | -0,04 % | -0,67 % | -1,76 % | -1,27 % | 0,78 % | -1,27 % | 2,23 % | -6,30 % | -18,17 % | -50,88 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,80 % | 12,44 % | 9,30 % | -12,93 % | 15,34 % | 2,90 % | 19,98 % | -9,94 % |
| Categoria | 6,76 % | 11,71 % | 10,21 % | -13,54 % | 14,80 % | 3,42 % | 17,55 % | -9,21 % |
| Delta | 5,04 % | 0,74 % | -0,91 % | 0,61 % | 0,55 % | -0,52 % | 2,43 % | -0,73 % |
| Benchmark* | 4,25 % | 20,56 % | 15,04 % | -12,28 % | 23,92 % | 5,47 % | 24,60 % | -2,20 % |
| Delta | 7,55 % | -8,12 % | -5,73 % | -0,65 % | -8,58 % | -2,56 % | -4,62 % | -7,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,17 % | 11,84 % | 6,91 % |
| Categoria | 7,68 % | 9,44 % | 5,81 % |
| Delta | 5,50 % | 2,40 % | 1,10 % |
| Benchmark* | 4,12 % | 12,51 % | 9,62 % |
| Delta | 9,06 % | -0,67 % | -2,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,46 % | 8,71 % | 9,28 % |
| Volatilità Categoria | 9,25 % | 7,76 % | 8,01 % |
| Volatilità Benchmark | 12,65 % | 10,16 % | 10,63 % |
| Max drawdown | -12,43 % | -13,71 % | -17,10 % |
| Tempo di recupero | 147 j | 203 j | 861 j |
| DSR | 7,90 % | 6,38 % | 6,94 % |
| Sortino | 1,41 | 1,38 | 0,74 |
| VAR 95 | -2,43 % | -1,97 % | -2,17 % |
| VAR 99 | -4,79 % | -4,30 % | -4,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,06 | 1,01 | 0,55 |
| TEV | 8,51 % | 7,26 % | 7,84 % |
| Information ratio (IR) | 1,07 | -0,09 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,77 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | 0,44 | 0,66 | 0,61 |
| Indice Omega | 1,48 | 1,42 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,61 | 0,61 |
| R² | 55,46 | 50,93 | 48,67 |
| Beta bull | 0,77 | 0,44 | 0,48 |
| Beta bear | 0,60 | 0,57 | 0,68 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,37 | -1,05 | -0,94 |
| Kurtosis | 3,09 | 2,13 | 1,65 |