OICR - Pictet Robotics HR EUR - LU1279335027
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,20 % | -1,68 % | -5,85 % | -9,66 % | -4,69 % | -9,66 % | 23,53 % | 50,23 % | 18,96 % | 102,79 % |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 0,68 % | 0,07 % | -2,75 % | -5,52 % | 0,85 % | -5,52 % | 7,73 % | -3,31 % | -12,58 % | -56,75 % |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 1,63 % | -0,53 % | -2,50 % | -3,16 % | 1,39 % | -3,16 % | 4,41 % | -29,46 % | -85,11 % | -239,92 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,50 % | 12,05 % | 47,65 % | -37,98 % | 15,42 % | 42,37 % | 31,48 % | -14,32 % |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 12,20 % | -12,67 % | 12,39 % | -4,78 % | -6,61 % | 4,04 % | -5,91 % | -10,54 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 11,31 % | -29,25 % | -0,29 % | -11,48 % | -25,26 % | 10,75 % | -18,91 % | -16,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,75 % | 19,55 % | 5,61 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 10,74 % | 1,65 % | -1,48 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 11,31 % | -5,60 % | -11,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,38 % | 23,10 % | 24,80 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -21,98 % | -28,29 % | -46,78 % |
| Tempo di recupero | 71 j | 161 j | 841 j |
| DSR | 17,55 % | 16,18 % | 17,52 % |
| Sortino | 0,95 | 1,02 | 0,22 |
| VAR 95 | -6,38 % | -5,33 % | -6,17 % |
| VAR 99 | -11,78 % | -7,42 % | -8,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,71 | 0,15 |
| TEV | 14,74 % | 15,85 % | 17,49 % |
| Information ratio (IR) | 0,77 | -0,35 | -0,66 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,79 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,63 | 0,78 | 0,84 |
| Indice Omega | 1,33 | 1,29 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,79 | 0,81 |
| R² | 67,47 | 56,95 | 53,04 |
| Beta bull | 0,97 | 0,70 | 0,76 |
| Beta bear | 0,82 | 0,91 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,81 | -0,47 | -0,15 |
| Kurtosis | 2,56 | 0,83 | 0,76 |